신한금융투자는 21일 포스코에 대해 하반기 실적 개선 기대감이 크다며 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 39만원을 유지했다.
포스코의 2분기 연결기준 실적은 매출액이 14조9000억원, 영업이익이 9791억원으로 전년 동기 대비 각각 16.2%와 44.3% 늘었다. 박광래 신한금융투자 연구원은 “시장 기대치에 부합한 실적”이라면서 “별도 영업이익은 원료비 상승과 고가 재고 판매 등으로 부진했다”고 설명했다.
3분기 영업이익은 1조2100억원으로 17.2% 상승할 것으로 봤다, 박 연구원은 “2분기에 집중됐던 설비 개보수 작업이 완료되면서 3분기에는 판매량이 894만톤으로 증가할 전망”이라며 판매량 정상화와 스프레드(원재료와 제품가격의 차이) 개선이 기대된다“고 내다봤다.
이어 “하반기 연결 영업이익이 별도 실적 증가와 기저효과로 인해 전년 동기 대비 크게 증가하면서 주가에 긍정적으로 작용할 것”이라고 덧붙였다.
안혜원 한경닷컴 기자 anhw@hankyung.com
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