15년물 사모 발행…연 4.31% 금리
1년 후부터 매년 콜옵션 행사 가능
이 기사는 07월07일(15:08) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다
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일본 투자은행(IB)그룹인 노무라그룹이 아리랑본드(외국인이 한국에서 원화로 발행하는 채권) 200억원어치를 추가로 발행했다. 올 들어 총 1700억원을 채권시장에서 조달했다.
7일 한국예탁결제원에 따르면 노무라그룹의 싱가포르 계열사인 노무라인터내셔널펀딩은 이날 15년 만기 아리랑본드 200억원어치를 사모로 발행했다. 지난 5월말 같은 만기의 사모 회사채 1000억원어치, 지난달 20년 만기 공모 회사채 500억원어치를 찍은 이후 추가 발행이다. 당초 비슷한 시기에 발행하려 했지만 투자자와 금리 등 발행조건을 협의하는 시간이 길어지면서 일정이 다소 지연됐다.
발행금리는 연 4.31%로 먼저 찍었던 아리랑본드보다 다소 높다. 5월 사모 회사채는 연 3.7%, 지난달 공모 회사채는 연 2.79%(복리)와 연 3.5%(단기)로 발행됐다. 그동안의 시중금리 상승분이 반영됐다. 이 회사의 신용등급은 10개 투자등급 중 두 번째로 높은 ‘AA+(안정적)’다.
앞서 발행했던 아리랑본드와 마찬가지로 채권을 발행한 지 1년 후부터 매년 조기상환할 수 있는 권리(콜옵션)이 붙어있다. 급격한 환율변동에 대비해 5년 만기 원달러 통화스와프금리(CRS)가 10년 만기보다 높아지거나 양도성예금증서(CD) 금리가 큰 폭으로 상승하면 이자를 지급하지 않는 조건도 달려있다.
김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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