골든브릿지투자증권은 23일 SKC코오롱PI에 대해 외국인 수급과 사업 성장세가 모두 호조를 보이고 있다고 진단했다. 투자의견 '매수'를 유지, 목표주가는 1만9200원에서 2만4000원으로 상향했다.
김장열 연구원은 SKC코오롱PI의 1분기 실적이 예상을 크게 웃돌았다고 짚었다. 회사의 1분기 매출액은 480억원, 영업이익은 126억원으로 전년보다 각각 30.8%, 68.3% 증가했다.
김 연구원은 "실제 전방산업 수요가 견조한 가운데 예상보다 빠른 생산라인 가동 안정화와 제품 믹스효과까지 가세했다"며 "영업이익률도 작년 평균 21%에서 26%대로 높아졌다"고 설명했다.
그는 "앞으로 스마트폰이 커브드(curved)에서 폴더블(foldable)로 변화하면 PI 필름 채택 수요 크게 증가할 것"이라며 "아직 이러한 성장동력(모멘텀)이 충분히 반영되지 않았다"고 짚었다.
배당성향과 기업 인수합병(M&A)에도 관심을 표했다. 김 연구원은 "60%이상의 배당성향은 실제 더 높아질 가능성도 엿보인다"며 "보유 현금성 자산(554억원)의 M&A 활용 가능성도 열어두어야 한다"고 지적했다.
수급 또한 호재다. 지난 5개월간 회사의 외국인 보유 지분은 1.9%에서 8.9%로 꾸준히 증가했다. 그는 "중장기 그림과 한국 IT업체로는 드물게 높은 배당수익에 매력을 느낀 것으로 보인다"며 "주가의 추가 상승은 당연하다"고 말했다.
김은지 한경닷컴 기자 eunin11@hankyung.com
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