[ 박상재 기자 ] 교보증권은 3일 삼성전자에 대해 지난 4분기 실적이 큰 폭으로 개선될 것이라며 '매수' 추천했다. 목표주가는 기존 200만원에서 235만원으로 올렸다.
최도연 연구원은 "삼성전자는 4분기 매출 52조1000억원과 영업이익 8조6000억원을 올릴 것"이라며 "이는 전 분기 대비 각각 9.0%, 66.1% 증가한 수치"라고 말했다.
최 연구원은 "반도체 가격 상승 등 업황 호조가 실적 개선을 이끌고 있다"며 "갤럭시노트7 단종 관련 비용이 소멸되면서 IT모바일(IM) 부문은 약 2조2600억원의 영업이익을 기록할 것"이라고 분석했다.
삼성전자는 중장기적인 성장성 또한 갖췄다고 최 연구원은 판단했다.
그는 "이 회사는 3차원(3D) 낸드플래시와 플렉시블(휘는) 유기발광다이오드(OLED)에서 독보적인 경쟁력을 확보하고 있다"며 "스마트폰과 TV 경쟁력도 전 세계 최상위권을 유지 중"이라고 설명했다.
최 연구원은 "이러한 경쟁력과 반도체 빅 사이클을 감안하면 중장기 실적 개선 가시성도 매우 높다"며 "올해 사상 최대 실적을 올릴 전망"이라고 덧붙였다.
그는 삼성전자가 올해 매출 225조4000억원과 영업이익 38조6000억원을 기록할 것으로 내다봤다. 이는 지난해 추정치 대비 각각 12.3%, 34.8% 증가한 것이다.
박상재 한경닷컴 기자 sangjae@hankyung.com
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