[ 한민수 기자 ] HMC투자증권은 15일 한미약품에 대해 하반기 단계별 기술료(마일스톤) 수취로 실적 성장이 예상된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 80만원을 유지했다.
강양구 연구원은 "주력 자회사인 북경한미 및 한미정밀화학 실적 둔화에 따라 2분기 실적은 시장 기대치를 밑돌 것"이라며 "북경한미는 중국 의료보험기금의 일괄 약가인하로 실적 성장이 둔화될 것"이라고 전망했다.
다만 하반기 마일스톤 유입에 대한 기대감은 높아지고 있다는 판단이다.
강 연구원은 "하반기 사노피에 수출한 에페글레나타이드 임상3상, 얀센으로의 비만·당뇨치료제 임상2상, 일라이릴리로의 BTK 자가면역억제제 임상2상 시작으로 마일스톤 수취가 가능할 것"이라고 했다.
한민수 한경닷컴 기자 hms@hankyung.com
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