[ 한민수 기자 ] 하이투자증권은 4일 포스코대우에 대해 미얀마 가스전이 수익 안정성을 제고시키는 동시에 성장성을 부각시킬 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 2만9000원을 제시했다.
이상헌 연구원은 "미얀마 가스전은 가채 매장량이 4조5000억 입방피트로 원유로 환산하면 8억배럴에 이른다"며 "올해 국제유가가 배럴당 30~40달러로 예상됨에도 미얀마 가스전의 영업이익은 2500억원 이상이 가능할 것"이라고 전망했다.
또 포스코대우는 올 2월 미얀마 해상 AD-7 광구 안에서 상업생산이 가능할 것으로 예상되는
대규모 가스층의 존재를 확인했다. 기존 광구에서도 추가 가스전 발견을 위한 1~2곳의 탐사시추를 할 계획으로 앞으로 성장성이 가시화될 것이란 판단이다.
이 연구원은 "올해는 무역 부문의 정상화로 인한 이익 가세와 더불어 지난해 손상차손에 대한
기저효과로, 순이익의 개선 효과가 클 것"이라고 예상했다.
한민수 한경닷컴 기자 hms@hankyung.com
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