[ 한민수 기자 ] 흥국증권은 15일 유비벨록스에 대해 비용 절감과 라이선스 수익 증가로 올해 순이익이 흑자전환할 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 2만7000원을 제시했다.
김태성 연구원은 "유비벨록스는 2013년 하반기부터 2년간 구조조정을 통해 비용 구조를 개선시켜왔다"며 "직원수가 기존 400명에서 255명으로 감소해 인건비가 40억원 가량 줄었다"고 말했다.
또 스마트카드 수익이 올해부터 개선되고 있으며, 내년에는 미국과 중국을 중심으로 본격적인 성장을 예상했다.
김 연구원은 "특히 해외 스마트카드 관련 라이선스 수익이 전년 대비 200% 성장하면서 스마트카드 사업 매출은 전년 대비 23% 성자안 590억원 내외가 될 것"이라며 "지난해 0.2%에 불과하던 영업이익률은 올해 6.0%, 내년 11.8%로 개선될 것"이라고 추정했다.
'실내 내비게이션' 서비스를 주 사업으로 하는 자회사 '라임아이'의 성장성에도 주목했다. 쇼핑몰의 대형화로 수요가 증가할 것이란 판단이다. 라임아이의 2015년 매출은 100억원으로 추정되며, 향후 3년간 연평균 성장률이 21.6%에 달할 것으로 봤다.
유비벨록스의 올해 순이익은 42억원을 기록할 것으로 전망했다. 지난해 순이익은 43억원 적자였다.
한민수 한경닷컴 기자 hms@hankyung.com
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