[ 좌동욱 / 김병근 기자 ]
국내 2위 대형마트 홈플러스가 국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스에 매각됐다.영국 테스코그룹은 7일 MBK 컨소시엄에 홈플러스를 42억4000만파운드(약 7조6800억원)에 매각하는 내용의 계약서(SPA)를 체결했다고 밝혔다. 거래 가격은 테스코에 빌려준 홈플러스의 대여금(1조3600억원 등) 등 부채를 포함한 기업가치(EV) 기준이다. 주식 100%의 가치는 5조8000억원으로 평가됐다. 테스코와 MBK는 공정거래위원회의 기업결합 심사 등 절차를 거쳐 이르면 다음달 거래를 마무리할 예정이다. 매각에 정통한 관계자는 “매각 완료 전 테스코가 배당이나 증자 등으로 홈플러스 매각대금을 가져갈 계획은 없다”고 말했다.
홈플러스의 거래규모는 국내 최대 기업 거래가격으로 기록될 전망이다. 그동안 국내에서 가장 높은 가격을 기록한 인수합병(M&A) 사례는 신한은행의 LG카드(78.6%, 6조6765억원) 인수 건이다.
MBK는 글로벌 PEF 운용사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)-어피너티에쿼티파트너스(AEP) 컨소시엄과 칼라일그룹을 제치고 홈플러스 인수전에 성공했다. 국민연금, 싱가포르 테마섹, 캐나다 연기금(CPPIB) 등 국내외 대형 연기금과 컨소시엄을 이뤄 매각 종결 가능성 측면에서 높은 점수를 받은 것으로 전해졌다. 업계에서는 임직원 2만600여명의 불안 심리를 잠재우는 게 마지막 관건이 될 것으로 예상하고 있다.
홈플러스는 1999년 테스코가 삼성물산과 합작해 한국에 진출한 이후 16년 만에 PEF 운용사를 새 주인으로 맞게 된다.
좌동욱/김병근 기자 leftking@hankyung.com
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