[ 채선희 기자 ] 동부증권은 10일 효성에 대해 2분기 영업이익이 사상 최대 실적을 기록했던 직전분기를 뛰어넘을 것이라며 아직 보여줄 것이 많은 회사라고 밝혔다. 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 기존 16만원에서 19만원으로 올려잡았다.
이 증권사의 한승재 연구원은 "효성의 2분기 예상 영업이익은 2384억원을 기록할 것"이라며 "분기 사상 최대치를 기록했던 직전분기를 다시 뛰어넘는 호실적이 예상된다"고 말했다.
부문별로 살펴보면 섬유부문은 스판덱스 중국 1만톤 증설분이 본격 반영되고 성수기에 따른 출하량 증가로 다시 한번 최고 실적을 경신할 것으로 예상된다고 내다?다.
화학 부문은 프로판 가격의 상대적 약세에 따른 원가 수혜로 PDH(프로판으로 프로필렌 만드는 설비) 수익성이 개선되고 산업자재는 타이어코드 출하량 증가, 건설 부문은 국내 주택 호조 등에 기인해 긍정적인 흐름을 나타낼 것이라는 판단이다.
또 중공업은 미국 관세 인하 이후 변압기 출하량이 늘어나고 이월됐던 차단기 출하량 증가로 호실적에 기여할 것으로 분석했다.
한 연구원은 여기에 베트남 1만5000톤 증설이 본격 반영되면서 하반기에도 견고한 실적을 나타낼 것으로 판단된다고 지적했다.
그는 "현재 효성의 캐쉬카우가 강화되는 가운데 올해와 내년 영업이익 추정치를 각각 9.1%, 12.6% 상향 조정했다"며 "업종 내 최선호주로 지속 추천한다"고 강조했다.
채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com
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