황인혁 연구원은 "슬롯머신 1위 업체이자 코텍의 가장 큰 고객인 IGT가 인수합병(M&A) 이슈로 영업활동이 부진해 2013년과 2014년 카지노용 모니터 매출은 각각 전년 대비 13.5%와 14.3% 감소했다"며 "IGT의 M&A가 마무리되고 2015년부터 신제품 출시가 이어지면서 IGT로의 매출이 반등할 것"이라고 전망했다.
이와 함께 전자칠판용 모니터 매출이 전년 대비 100% 이상 성장하고, 의료용 모니터 매출도 중장기적으로 성장이 가능할 것이란 판단이다. 지난해 기준 코텍의 매출 비중은 카지노용 52%, 전자칠판 27%, 의료용 10% 등이었다.
황 연구원은 "카지노용 모니터 매출이 회복되고, 전자칠판 매출 성장이 본격화됨에 따라 2015년 매출과 영업이익은 각각 2256억원과 226억원으로 전년 대비 51.6%와 311.3% 증가할 것"이라며 "현재 주가는 올해 예상실적 기준 주가수익비율(PER) 9.8배로, 최근 3년 평균 13.3배보다 낮아 매력적"이라고 판단했다.
한민수 한경닷컴 기자 hms@hankyung.com
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