하준영 연구원은 "정부의 공공기관 정상화 대책 시행으로 한국가스공사는 적정 마진을 확보할 것"이라며 "지난해 말 기준으로 381%에 달하는 부채비율을 감소시키기 위해서는 적정 수준의 이익을 확보해야 하기 때문"이라고 분석했다.
또 미수금 회수가 이어지면서 기업가치가 상승할 것이란 판단이다. 미수금회수용 정산단가 인상으로 미수금이 빠르게 감소할 것으로 봤다.
하 연구원은 "여기에 정부의 공공기관 배당증가 정책에 따라 한국가스공사의 배당성향은 23.6%에서 40% 수준까지 상승할 것"이라며 "주가는 올해 예상실적 기준 주가순자산비율(PBR) 0.5배로 저평가돼 있다"고 말했다.
한민수 한경닷컴 기자 hms@hankyung.com
[한경스타워즈] 1위 누적수익률 100% 돌파, 참가자 전체 누적수익률은 40% 육박
[이슈] 30대 전업투자자 '20억원' 수익 낸 사연...그 비법을 들어봤더니
[특집_가계부채줄이기] '그림의떡' 안심전환대출 포기자들, 주택 아파트담보대출 금리 비교로 '반색'
[한경+ 구독신청] [기사구매] [모바일앱] [기사보다 빠른 주식정보 , 슈퍼개미 APP] ⓒ '성공을 부르는 습관' 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지