3일 관련업계에 따르면 해태제과(신용등급 A-)는 4월 9일 발행 예정인 3년 만기 400억원 규모 회사채 수요 예측에서 모집금액의 7배인 2700억 원의 투자 수요를 모았다.
수요예측의 대표주관사는 한국투자증권, KB투자증권, 현대증권이다.
해태제과는 개별민평금리 2.68%를 기준으로 공모 희망금리를 제시했다. 실제 적용금리는 민평금리보다 낮은 2.28% 수준에서 결정될 것으로 예상된다.
업계는 이번 회사채 발행 성공 요인을 허니버터칩 효과로 보고 있다. 허니버터칩은 지난해 8월 출시 이후 지금까지도 품귀현상이 계속되고 있다. 해태제과는 올해 허니버터칩 효과가 이어지면서 매출이 1000억 원 이상 늘어날 것으로 전망하고 있다.
한경닷컴 김아름 기자
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