[ 채선희 기자 ] DGB금융지주는 지난해 11월 발표한 유상증자의 최종가를 9010원으로 확정했다고 8일 밝혔다. 조달금액은 3154억원으로 예상된다.
DGB금융은 지난해 11월 10일 그룹 및 주요 자회사인 대구은행의 자본적정성 관리와 장기적인 주주가치 제고를 위해 15년만에 3500만주(약 4000억원)의 유상증자를 발표했다.
신주의 최종발행가는 2015년 1월 5일부터 7일까지의 가중산술평균 주가인 1만600원에서 15% 할인된 9010원으로 결정됐다.
시장에서는 오는 12~13일로 예정된 구주주 청약과 납입이 끝나면 순조롭게 마무리 될 것으로 예상하고 있다.
조달 금액은 3154억원 수준이 될 것으로 보인다. 이는 당초 예상금액인 4000억원보다 846억원 정도 차이가 나는 규모다.
그러나 DGB금융은 그룹과 대구은행 등의 자본적정성 관리에는 차질이 없을 것으로 예상했다.
계획대비 부족분이 DGB금융지주의 채권발행으로 지원 가능할 것으로 예상되고 유상증자 후 이중레버리지 비율이 104.9%로 추정돼 그룹 자본적정성 관리에 여유가 있기 때문이다.
DGB금융 관계자는 "조달금액은 DGB생명 인수액 700억원과 대구은행, DGB캐피탈의 자본적정성 관리 등을 위해 사용할 예정"이라고 말했다.
한경닷컴 채선희 기자 csun00@hankyung.com
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