한진해운이 영구 교환사채(EB) 2000억원 발행에 성공했다.
22일 금융권에 따르면 한진해운이 지난 18일 발행한 영구 교환사채를 발행한 결과 수출입은행(500억 원), 산업은행(300억 원) 등 국책은행과 기관투자자들이 인수에 참여해 발행 목표액 2000억 원을 달성했다.
영구 교환사채란 주식과 채권의 중간성격을 띠는 신종자본증권으로, 명시적 상환의무가 없다는 측면에서 국제 회계기준상 자본으로 인정받을 수 있다.
한진해운이 발행한 교환사채는 만기 30년에 추가 연장이 가능한 영구채이며, 대한항공이 상환자금 부족 차액을 정산하는 방식으로 신용을 보강했다.
이번 영구 교환사채 발행 성공을 통해 한진해운은 부채비율을 800%대로 대폭 낮추고 자금조달 위기에서도 벗어날 전망이다.
수출입은행이 투자한 500억 원은 별도로 구분돼 한진해운의 '아시아 항만사업'에 투입하기로 했다.
수출입은행 관계자는 "교환사채 투자와 별도로 한진해운의 아시아 항만사업 차환(리파이낸싱)에 별도로 100억 원 규모의 대출을 지원할 예정"이라고 말했다.
한경닷컴 산업경제팀
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