◆우리투자증권
<신규추천종목>
- 한국전력(최근 3년간 타이트했던 국내 전력수급 상황은 올 하반기부터 전력예비율이 점차 상승하면서 안정적인 모습을 보이고 있음. 향후 5년간 국내 발전설비 증가율이 전력소비 성장률을 웃돌면서 전력수급 상황은 지속적으로 개선될 전망. 특히 기저발전 설비 확대 등의 공급확충을 중심으로 전력산업 환경이 개선된다는 점은 관련 사업참여자들의 중장기적 이익 안정성 확보 측면에서 긍정적인 변화로 판단. 대규모 본사부지 매각차익으로 재무구조 개선이 예상됨에 따라 배당액이 늘어날 것이란 기대도 커지고 있음)
- CJ프레시웨이(내년 연결기준 매출은 전년 대비 7.1% 증가한 1조87억원, 영업이익은 24.8% 늘어난 352억원으로 전망. 실적부진의 원인이었던 도매유통 재고손실은 거래조건 변경 및 해당 사업부의 외형 축소로 해소됐으며, 추가적인 합작법인 설립과 대형 프랜차이즈 고객확대로 외형 성장과 함께 수익성 개선 효과가 지속될 것으로 기대. 식자재 유통 시장의 기업화를 선도하는 업체로 가장 진화된 합작법인 모델을 보유. 현재 9개인 합작법인은 장기적으로 26개까지 확대할 계획. 또 실적변동성이 높은 도매유통 비중이 축소되고 있으며 개선된 인센티브제도의 영향으로 대형 프렌차이즈 고객 확대가 지속될 전망)
<추천제외종목>
- 다음카카오(주가 변동성 확대 우려)
- 오로라(차익 실현)
한경닷컴
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