[ 권민경 기자 ] 아이엠투자증권은 19일 GS건설에 대해 해외 저가 프로젝트가 마무리 단계에 접어들어 실적 불확실성이 낮아졌다며 목표주가를 3만9000원에서 5만 원으로 올려잡았다. 투자의견도 '중립'에서 '매수'로 상향했다.
이선일 연구원은 "현재 저가 해외 프로젝트 평균 공사진행률은 2분기말 기준 94.7%에 이른다"며 "완공될 때까지 긴장의 끈을 놓을 순 없지만 잔여 물량이 원도급액의 5%에 불과한만큼 추가 부실 가능성은 크게 낮아졌다"고 설명했다.
재무구조 개선도 빠르게 진행되는 것으로 이 연구원은 진단했다. 유상증자와 해외선수금 유입, 파르나스 호텔 지분 매각 등으로 순차입금은 작년 말의 절반 수준(1조2000억 원)까지 줄어들 것이란 분석.
이 연구원은 "올해 들어 8월말 기준으로 해외수주는 6조5000억 원을 달성했다"며 "이미 연간 기준 역대 해외수주 최고 기록을 넘어서는 규모라 이 추세면 보수적으로 봐도 올해 연간 실적은 8조5000억 원에 이를 전망"이라고 말했다.
한경닷컴 권민경 기자 kyoung@hankyung.com
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