[ 권민경 기자 ] 신한금융투자는 1일 한세실업이 흠잡을 곳 없는 2분기 성적을 기록한 데 이어 3분기에도 좋은 실적을 이어갈 것이라며 목표주가를 3만1000원에서 4만 원으로 올려잡았다.
박희진 연구원은 "2분기 매출은 원달러 환율 하락으로 전년 대비 3.6% 성장하는데 그쳤지만 영업이익은 원가율과 판관비 비중이 하락하며 103.8% 늘어났다"며 "2012년 말 증설된 베트남 제3법인의 효율성 증대로 해외법인 적자도 30억 원 이상 개선됐다"고 분석했다.
박 연구원은 이어 "4분기 의류 성수기를 앞두고 주문이 집중되는 3분기는 OEM·ODM 업체에게 성수기"라며 "한세실업의 경우 지난해에도 해외 법인 영업이익은 3분기 흑자를 달성했다"고 설명했다.
올해 3분기 역시 해외 법인에서 34억 원 가량 흑자를 거둘 것으로 예상하고 연결 영업이익은 전년 대비 26.1%% 성장할 것으로 그는 추산했다.
박 연구원은 "3분기까지 실적 개선 추세는 지속될 전망으로 밸류에이션(기업가치 대비 주가수준)부담은 크지 않다"며 "염색과 원단 설비 확충 등 수직 계열화도 진행되고 있어 중장기 관점에서의 구조적 성장이 지속될 전망"이라고 말했다.
한경닷컴 권민경 기자 kyoung@hankyung.com
[한경스타워즈] 증권사를 대표하는 상위권 수익률의 합이 170%돌파!! 그 비결은?
[한경닷컴스탁론]또 한번 내렸다! 최저금리 3.2% 대출기간 6개월 금리 이벤트!
[한경컨센서스] 국내 증권사의 리포트를 한 곳에서 확인!!
[한경+ 구독신청] [기사구매] [모바일앱] [기사보다 빠른 주식정보 , 슈퍼개미 APP] ⓒ '성공을 부르는 습관' 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지
뉴스
