◆우리투자증권
<신규추천종목>
- 블루콤(블루투스 헤드셋 판매량 증가와 리니어 진동모터의 신규 중국 업체 확대 등으로 매출 증가세 지속. 고가 신제품 출시로 제품 믹스 개선에 따른 마진 개선세가 예상. 신규 고객사 확보에 따른 매출처 다각화로 외형성장 지속할 전망. 전 사업부문의 고른 성장에 힘입어 올해 매출과 영업이익은 전년 대비 141.1% 214.7% 증가한 2061억원과 428억원에 이를 전망)
- 디엔에프(D램 미세화소재인 DPT, High-K와 3D낸드(NAND)용 소재인 HCDS의 공급량 증가로 지난 2분기 흑자전환에 성공하며 분기사상 최대 매출액을 기록. 향후에도 주요 고객사의 20nm급 이하 비중이 점진적으로 확대됨에 따라 DPT, HCDS, High K 소재 등에 대한 수요 증가가 예상. 하반기에는 글로벌 신규 고객 확보를 추진하고 있어 가시적인 성과 도출시 실적 개선세가 더욱 확대될 전망. 올해 매출은 601억원으로 전년 대비 191.7% 증가하고, 영업이익은 160억원으로 흑자전환할 전망)
- 현대건설(상반기 해외 손실현장 종료로 하반기 수익성 개선 기대. 지정학적 위험이 부각되고 있는 이라크와 리비아 위험노출액(익스포져)은 전체수주잔고 대비 4.5% 수준으로 영향은 크지 않을 것. 오히려 61조6000억원의 풍부한 수주잔고 감안시 연간 매출 목표인 18조원 달성 가능성 높음. 정부의 주택시장 정상화 방안과 분양시장 상황 개선으로 미착공 프로젝트 파이낸싱(PF) 손실 우려 해소 중. 실적 정상화가 진행중인 가운데 현대엔지니어링과 현대엠코 합병에 따른 지배구조 이슈 마무리 등으로 주가수준(밸류에이션) 저점 탈피 과정 진행될 것으로 기대)
<추천제외종목>
- 뷰웍스(높은 주가 변동성)
- 비아트론(수익률 달성)
◆동양증권
<신규추천종목>
- 윌비스(섬유사업은 미국정부의 아이티 무관세로 2020년까지 수혜 기대. 교육사업의 경우 내년 공무원, 의료 입시 등 성인 입시 시장 확대에 따른 외형 성장 예상. 내년 사상 최대 실적 전망)
<추천제외종목>
- 남선알미늄(수익률 부진)
◆현대증권
<신규추천종목>
- 일진홀딩스(원화강세로 지난 2분기 매출은 예상치 대비 소폭 밑돌았지만 연결 영업이익은 기대치에 부합. 특히 계열사 알피니온의 성장이 돋보임. 올 4분기에도 알피니온이 수익성 개선에 기여할 것으로 판단되며 분기 최대 영업이익을 달성할 전망)
한경닷컴
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