현대그룹이 그룹 내 물류 계열사인 현대로지스틱스의 지분을 매각한다.
현대그룹은 일본계 금융회사인 오릭스 코퍼레이션와 현대그룹이 공동으로 설립하는 특수목적법인(SPC)에 보유 중인 현대로지스틱스 지분 88.8% 전량을 6천억원에 매각하는 주식매매 계약을 체결했다고 17일 발표했다.
매각하는 현대로지스틱스 지분은 현대상선 47.67%, 현대글로벌 24.36%, 현정은 회장 등 13.43%, 현대증권 3.34%다.
현대상선 등은 전날 임시이사회를 열어 현대로지스틱스 지분매각과 관련한 안건을 의결했다.
지분 매각은 현대그룹과 오릭스가 공동으로 특수목적법인(SPC)을 설립하고, 신설된 SPC가 현대로지스틱스 지분과 경영권을 인수하는 방식으로 이뤄진다.
신설되는 SPC는 오릭스 측이 자본의 약 70%를 출자하고, 나머지 30%가량은 현대상선이 부담해 공동주주로 나선다.
SPC의 자본금은 3천400억원으로 오릭스가 자본금의 70%인 2천400억원을 투자하고, 30%인 1천억원은 현대상선이 출자한다.
향후 SPC가 현대로지스틱스를 재매각할 경우 현대그룹은 원금과 함께 투자차익을 오릭스와 공유하게 된다.
현대그룹은 현대로지스틱스 매각에 따른 지배구조 문제를 해소하기 위해 현대로지스틱스가 보유한 현대엘리베이터 지분 19.95%를 현대글로벌 등을 통해 매입할 계획이다.
매입 자금으로 1천200억원 정도가 소요된다.
현대그룹은 현정은 회장→현대글로벌→현대로지스틱스→현대엘리베이터→현대상선→현대글로벌로 이어지는 순환출자 구조로 이뤄져 있는데, 이번 매각으로 현대로지스틱스가 연결고리에서 빠지면서 지배구조가 종전보다 단순화된다.
현대그룹은 이번 현대로지스틱스 지분매각으로 총 6천억원의 현금을 확보함으로써 재무구조를 대폭 개선하고 자구안 대부분을 사실상 마무리하게 됐다.
현대그룹은 당초 현대로지스틱스의 기업공개(IPO)를 통해 유동성을 확보키로 했으나 지분 매각 제안을 받고서 자금 조달에 더욱 효과적이라고 판단해 오릭스 측과 협의를 진행해오다 최종 타결지었다.
이로써 현대그룹은 지난해 12월 3조3천억원의 선제적 자구안을 발표한 이후 6개월간 약 2조7천억원의 자금을 확보해 자구안의 80% 이상을 달성했다.
현대그룹은 앞서 현대상선 액화천연가스(LNG) 운송사업부문, 컨테이너박스, 부산신항만 크레인, 신한금융·KB금융·현대오일뱅크 보유주식 등 자산 매각과 현대엘리베이터 유상증자 등을 통해 2조1000억원의 자금을 확보했다.
이밖에 현대증권 등 금융계열 3개사 매각을 추진하고 있다.
1988년 설립한 현대로지스틱스는 택배와 3자 물류 등을 주요 사업으로 하는 현대그룹 내 물류 계열사로 지난해 매출 1조3466억원, 영업이익 321억원을 기록했다.
한경닷컴 뉴스룸
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