◆삼성증권
<신규추천종목>
- 태영건설(자체 사업 분양 호조와 포천 복합화력 발전소 가동으로 이익 정상화. SBS 지분 및 보유 우량자산 1조3000억원 수준으로 밸류에이션(실적 대비 주가수준) 메리트 부각)
- SK C&C(SK엔카의 중고차 유통사업 고성장, 중고 휴대폰 유통사업 본격화로 성장 동력 부각. 지난 4분기 적자를 냈던 SK건설과 SK네트웍스 정상화에 따른 지분법손익 개선. 올해 예상 순이익은 전년대비 154% 증가한 4800억원으로 실적 모멘텀(동력) 부각)
<추천제외종목>
- 한진칼(수익실현)
◆우리투자증권
<신규추천종목>
- SK C&C(정부규제 강화에 따라 최근 2년간 정보기술(IT) 서비스 매출은 소폭 감소했으나 저마진 매출감소로 수익성 개선. 중고차와 에코폰 사업을 통한 비(非) IT부문의 성장성 확보로 올해 실적 모멘텀 강화될 전망. 비 IT부문에서 호주 카세일즈닷컴과 엔카(중고차사업부) 온라인부문의 조인트벤처(JV) 설립에 따라 중고차사업부문의 성장성 주목. 중국 온·오프라인 중고차 시장 진출도 연내 구체화 될 것으로 보여 해외시장 진출에 따른 성과 가시화 기대)
- 아이센스( 2분기 예상실적은 매출액 254억원, 영업이익 58억원으로 사상 최대 분기 실적 경신 기대. 2분기 송도 공장 생산 아크레이(Arkray) 혈당스트립 미국 식품의약국(FDA) 허가 시 미국 수출 개시에 따른 아크레이 대상 매출 성장 및 송도 공장 손익분기점(BEP) 돌파 전망. 혈당측정기를 낮은 마진으로 공급하면 향후 수익성이 높은 소모품인 혈당스트립을 장기적으로 공급 할 수 있는 기반을 확보할 수 있는 구조로 시장점유율(MS) 확대에 긍정적. 올해 원주공장 1개 라인 추가 및 설비효율화에 따른 생산능력(CAPA) 17억개 확대 및 신규 시장 진출에 따른 거래처 확대도 기대)
<추천제외종목>
- 빙그레(상승탄력 둔화)
- 일진디스플레이(상승탄력 둔화)
한경닷컴
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