[ 강지연 기자 ] 신한금융투자는 17일 대우조선해양에 대해 회사채 발행 성공과 양호한 실적을 기대했다. 투자의견은 '매수'를, 목표주가는 4만6000원을 유지했다.
오는 21일 발행 예정인 5000억 원 규모의 회사채 수요 예측이 마무리됐다. 3년물 4400억 원(금리 3.350%)과 5년물 600억 원(3.755%)의 회사채 발행을 확정했다.
김현 신한금융투자 연구원은 "위축된 시장 환경 속에서 성공적인 자금 조달로 평가한다"며 "신용등급(AA-)이 동일한 삼성물산과 포스코건설은 지난 달 3년물 금리 3.204~3.747%, 5년물 금리 3.594~4.159% 수준에서 회사채를 발행했다"고 설명했다.
1분기 안정적인 실적을 달성할 것으로 전망했다. 1분기 매출액은 전년 동기 대비 19.3% 증가한 3조8900억 원, 영업이익은 84.6% 늘어난 1240억 원으로 예상했다.
김 연구원은 "2011~2013년에 자회사 부실과 해양공사의 손실 반영으로 실적이 악화일로를 걸었다"면서 "올 매출액은 전년 대비 7.7% 증가한 16조5000억 원, 영업이익률은 4.1%로 업계에서 유일하게 매출 성장과 수익 개선을 달성할 것"이라고 내다봤다.
한경닷컴 강지연 기자 alice@hankyung.com
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