[ 이민하 기자 ] 이트레이드증권은 16일 삼성물산에 대해 중장기 성장 전략이 유효하다며 투자의견 '매수'와 목표주가 7만7000원을 유지했다.
이 증권사 박용휘 연구원은 "4분기 실적은 이트레이드증권 추정 매출 8조2000억 원, 영업이익 1270억 원을 웃돌 것"이라며 "건설부문 매출은 4조원 내외. GPM은 3분기 수준을 유지할 것"이라고 전망했다.
박 연구원은 "인천 옥련동 추가 충당금반영(일회성)을 반영해 영업외 손실은 소폭 증가할 것"이라며 "다음해 수주는 올해 메가 프로젝트 수주 감안 성장폭이 크지 않을 수 있다"고 말했다.
삼성엔지니어링의 합병과 가능성에 대해서는 주가에 긍정적인 요인이 될 것이라는 예상이다.
박 연구원은 "관계사 지분 구조 슬림(Slim화 지속될 것"이라며 "제일모직의 삼성엔지니어링 지분 13.1%(약 3000만원) 매입도 가시권에 들어 왔다"고 전했다. 이어 "합병으로 인한 시너지(중기 ROE 상승) 및 지분 확대 시점(삼성엔지니어링의 낮은 시총)이 중기적으로 유리한 측면이 있다"고 덧붙였다.
한경닷컴 이민하 기자 minari@hankyung.com
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