[ 한민수 기자 ] NH농협증권은 4일 오는 6일 재상장될 사업회사 종근당에 대해 매수, 지주회사 종근당홀딩스에 대해 단기매매 관점에서 접근하라고 권고했다. 종근당과 종근당홀딩스의 적정주가로는 각각 9만6000원과 5만6500원을 제시했다.
김태희 연구원은 "종근당은 강한 영업력을 바탕으로 제네릭 수혜가 이어져 내년 매출이 올해보다 11% 증가할 것"이라며 "영업이익률은 13.4%로 상위 제약사 중 가장 높을 것"이라고 전망했다.
텔미누보 딜라트렌SR 등 개량신약의 지속적인 출시와 바이오시밀러의 임상 등 연구개발 부문도 순조롭다는 판단이다.
김 연구원은 "종근당홀딩스는 이번 분할로 원료의약품을 생산하는 알짜 자회사 경보제약의 가치가 재평가될 것"이라며 "5만1800원 이하에서 매수, 적정주가인 5만6500원 이상에서는 점차 비중을 축소하는 전략을 추천한다"고 했다.
한경닷컴 한민수 기자 hms@hankyung.com
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