◆우리투자증권
<신규추천종목>
- SK하이닉스(우호적인 수급여건에 힘입어 메모리 업황의 상승 사이클 진입. 설비투자 경쟁 마무리로 D램 업종의 변동성 완화 및 현금창출 능력이 개선되고 있음에 주목. 중국 우시공장 화재의 여파로 4분기 실적 감소가 불가피할 전망이나 메모리산업 호조에 힘입어 견조한 실적 성장이 지속될 전망. 정책금융공사 지분매각에 따른 오버행 이슈가 마무리되면서 주가 할인 요인 제거됐고, 내년 주가수익비율(PER)은 7배 수준으로 밸류에이션 매력이 부각될 수 있는 시점)
- 현대위아(3분기 실적은 중국사업 강세, 기계부문 호전에 따른 영업이익률 8.2%로 시장 기대수준 상회. 4분기는 국내 완성차 생산 정상화 및 중국 증설효과 등 자동차 부문의 견조한 성장세와 기계부문 회복으로 실적 모멘텀 부각 전망. 2015년까지 서산부지를 활용해 신규사업 확대를 위한 투자에 나설 예정. 신규 사업부문의 실적은 2015년부터 본격적으로 반영될 것으로 기대. 업황 개선으로 기존 부품사업 부문의 추가적인 성장이 기대될 뿐만 아니라 중장기 성장동력 확보차원에서 긍정적)
- 서원인텍(삼성전자와 LG화학 등에 휴대폰 키패드 및 부자재, 플립커버 등의 액세서리, 2차전지 보호회로 등을 납품하는 업체로 올해 상반기 131억원의 영업이익을 기록해 지난해 전체 영업이익의 89.7%를 달성. 주고객사인 삼성전자가 지난 2분기부터 글로벌 오프라인 스토어 확장을 지속하고 있어 상반기 기준 전체 매출의 11.9%를 차지하고 있는 휴대폰 액세서리 매출 확대 기대. 올해 예상 매출액과 영업이익은 각각 전년보다 51.4%, 158.2% 늘어난 3622억원, 377억원을 기록할 전망)
<추천제외종목>
- 삼성물산(단기 상승세 둔화 가능성)
- 두산엔진(상승탄력 둔화 가능성)
◆삼성증권
<신규추천종목>
- 현대위아(해외 엔진 생산 능력 확대·고마진 부품 비중 증가에 따른 성장성 기대. 현대차그룹 해외 증설에 따른 기계사업부 실적 턴어라운드 전망)
- 롯데하이마트(공격적인 신규출점(디지털파크 전환·롯데마트내 입점)을 통한 성장성. 향후 소비경기 회복과 맞물리며 내년 높은 영업이익 성장 기대)
<추천제외종목>
- 현대글로비스(이익실현)
- 현대백화점(종목교체)
◆신한금융투자
<신규추천종목>
- 현대위아(올 4분기 완성차 출고 증가와 공작기계 회복으로 실적 개선 예상. 터보차저 외에 이용 계획이 확정되지 않은 서산 부지는 빠르면 올해 안에 시설 투자 진행 가능)
<추천제외종목>
- 현대건설(시세탄력둔화)
- LG화학(시세부진)
한경닷컴
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