하나대투증권은 21일 우리금융에 대해 점진적인 실적 회복세가 나타날 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만7400원을 유지했다.
이 증권사 한정태 연구원은 "하반기부터 점차 이익이 회복세를 보일 것"이라며 "민영화 이슈와 더불어 실적개선세가 가장 큰 종목이 될 것"이라고 분석했다.
한 연구원은 "당초 3분기 실적이 상당부분 회복했을 것으로 기대했지만 쌍용건설 추가충당금 및 STX그룹 충당금에 발목을 잡히면서 예상보다 저조한 것으로 보인다"며 "당초 3000억 원 중후반으로 올라올 것으로 예상했으나 2000억 원 중반내외에 그칠 것"이라고 예상했다.
향후 실적 회복세가 서서히 나타날 것이라는 전망이다.
한 연구원은 "2분기를 저점으로 실적은 소폭씩 개선될 것으로 전망하고 있다"며 "특히 다음해 순이익은 충당금과 일회성 비용의 감소 등 기저효과로 인해 50% 이상 증가한 1조6000억 원으로 회복할 것"이라고 내다봤다.
한경닷컴 이민하 기자 minari@hankyung.com
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