이트레이드증권은 11일 코스모신소재에 대해 이익 개선 속도가 기대보다 느려질 수 있다고 진단했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
이 증권사 김현용 연구원은 "자기테이프 등 한계사업의 비중을 대폭 축소하고 2차전지 양극활물질 및 MLCC용 이형필름 매출액이 크게 늘었다"며 "올해 영업흑자 전환이 기대되는 가운데 전기차시장 급성장에 따라 NCM 전구체 사업 진입도 예상된다"고 말했다.
그러나 이익 개선의 속도는 예상보다 느려질 가능성이 있다는 분석이다. 김 연구원은 "연간 이자비용 50억~60억원으로 영업규모 대비 과도한 수준의 차입금은 리스크 요인"이라고 언급했다.
한경닷컴 이민하 기자 minari@hankyung.com
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