현대상선이 한라건설에 이어 회사채 차환 지원을 받는 두 번째 기업이 됐다.
17일 금융계에 따르면 차환발행심사위원회(차심위)는 오는 28일 2800억원어치 회사채 만기를 맞는 현대상선에 차환을 지원키로 결정했다. 산업은행과 신용보증기금, 금융투자회사, 채권은행으로 구성된 차심위는 이날 서면 동의를 통해 현대상선에 대한 회사채 차환 지원을 결의했다.
이번 결정으로 현대상선은 만기가 돌아오는 2800억원의 20%인 560억원만 자체 자금을 통해 상환하면 된다. 나머지 80%인 2240억원은 사모사채 발행을 통해 확보한 자금으로 상환한다. 사모사채는 산업은행이 총액 인수한다.
산업은행이 인수한 사모사채 가운데 10%를 회사채안정펀드, 30%를 채권은행, 60%를 신보에 넘긴다. 신보는 인수한 사모사채를 다른 회사채들과 섞어서 프라이머리 유동화증권(P-CBO)을 발행해 시장에 팔 예정이다.
현대상선은 이번 지원을 받으면서 주채권은행인 산은과 여신거래특별약정을 맺고 재무구조 개선을 위한 이행계획을 진행할 계획이다.
이상은 기자 selee@hankyung.com
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