HMC투자증권은 2일 무학에 대해 2분기 어닝 서프라이즈를 기록했다며 매수 투자의견과 목표주가 2만3000원을 유지했다.
강신우 HMC증권 애널리스트는 "무학의 별도 기준 2분기 실적은 매출액 628억원(전년대비 +16.5%), 영업이익 181억원(+55.1%)으로 어닝 서프라이즈를 기록했다"며 "이는 소주 가격인상과 경쟁사 재무구조 악화로 인한 해당 지역내의 판매량 증가 때문"이라고 밝혔다.
강 애널리스트는 3분기는 통상적으로 비수기에 해당돼 2분기 대비 판매량이 소폭 감소할 것으로 예상되나 가격 인상으로 인해 전년 동기 대비 호실적을 이어갈 것으로 내다봤다. 3분기 매출액은 590억원, 영업이익은 157억원으로 각각 전년보다 15.5%, 30.8% 증가할 것이라고 전망했다.
이 증권사는 무학의 2013년 매출액이 2424억원, 영업이익 653억원으로 14.7%와 39.7% 늘어날 것으로 추정했다. 기존 추정치인 매출액 2270억원, 영업이익 562억원에서 추정치를 상향한 것.
그는 "실적 개선 전망의 주된 근거는 제품가격의 인상(좋은데이: 875원→950원, 화이트: 900원→970원)과 경쟁사인 대선주조의 재무악화로 인한 반사수혜 때문"이라며 "판매량은 4억4000만병으로 전년 대비 약 3% 증가할 것"이라고 전망했다.
한경닷컴 정형석 기자 chs8790@hankyung.com
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