우리금융지주가 5000억원 규모의 후순위채 발행을 추진한다. 우리금융 민영화에 대비해 선제적으로 자본을 확충해놓기 위해서다.
26일 금융계에 따르면 우리금융은 27일 이사회를 열고 5000억원가량의 후순위채를 발행하는 안건을 의결하기로 했다. 경남·광주은행 및 우리투자증권 등을 분리 매각할 경우 자본금이 빠져나가 우리금융의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 떨어지는 것에 대비하기 위한 조치다.
후순위채를 발행해 자금을 조달하면 자기자본으로 인정받아 BIS비율을 높일 수 있다. 이번에 5000억원의 후순위채를 발행하면 우리금융의 BIS비율은 0.3%포인트가량 올라갈 것으로 알려졌다. 우리금융의 BIS비율은 6월 말 기준으로 12.6%다.
우리금융 관계자는 “특히 우리투자증권(지분율 37.9%)을 팔 경우 그룹의 자기자본(28조원)으로 인식되던 다른 주주의 지배 지분(62.1%)만큼의 자본(2조2000억원)이 빠져나가게 되기 때문에 그룹 전체의 BIS비율에 큰 영향을 준다”며 “이번 후순위채 발행에 이어 추가적인 자본 확충 방안도 고려할 방침”이라고 말했다.
장창민 기자 cmjang@hankyung.com
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