KB지주도 입찰제안서 사전작업
파인스트리트 등 PEF도 IB 접촉
▶마켓인사이트 8월20일 오후 3시6분
우리투자증권 인수후보들이 움직이기 시작했다. 유력 후보중 한 곳으로 꼽히는 NH농협금융이 인수 주관사 선정 절차에 착수했고 사모펀드(PEF) 운용사들도 투자은행(IB)을 접촉해 인수 가능성 등을 타진하고 있다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH농협금융은 우리투자증권 패키지의 딜 인수 주관사 선정을 위해 국내외 IB를 대상으로 입찰제안요청서(RFP)를 보냈다. 뱅크오브아메리카 메릴린치(BoAM)와 UBS, 노무라, 삼정KPMG 등이 RFP를 받아 검토에 착수했다.
NH농협금융은 오는 26일 접수를 마감한 뒤 프레젠테이션 등을 거쳐 이르면 이달 말께 주관사를 선정할 방침이다. ING생명 매각건과 함께 올해 최대 규모 딜로 꼽히는 만큼 IB 간 경쟁이 치열할 것으로 전망된다. 딜이 성사되면 수수료 규모만 500억원을 웃돌게 된다.
현재 주요 IB 가운데 JP모건은 우리금융지주와 경남은행, 광주은행 매각 주관사를, 씨티글로벌마켓증권은 우리투자증권 매각주관사를 맡고 있다. 또 골드만삭스는 대구은행의 인수자문을, 크레디트스위스(CS)는 부산은행의 인수자문을 담당하고 있다.
NH농협금융과 함께 가장 유력한 인수후보로 꼽히는 KB금융지주도 내부적으로 RFP 발송을 위한 사전 작업에 들어갔다. IB업계에서는 이르면 이번주 중 주관사 선정 절차에 나설 것으로 보고 있다. 업계에서는 KB금융지주 측 인수 주관사로 도이치증권이 가장 유력한 것으로 전망하고 있다.
우리투자증권에 관심을 가지고 있던 PEF들도 IB를 접촉하기 시작했다. 윤영각 전 삼정KPMG 회장과 조건호 전 리먼브러더스 부회장 등이 이끄는 사모투자회사 파인스트리트가 우리투자증권 인수 검토에 나섰다. 파인스트리트 단독으로는 인수 자격을 충족하지 못할 수 있다는 판단 때문에 다른 PEF 등 재무적파트너(FI)들과 공동 인수 가능성을 타진하고 있다.
PEF인 IMM 프라이빗에쿼티도 우리투자증권의 투자 가치 등을 따져보고 있다. IMM PE 관계자는 “원론적 관점에서 검토하고 있다”고 말했다.
정영효/고경봉 기자 kgb@hankyung.com
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