교보증권은 13일 이수화학에 대해 2분기 실적 개선에 따른 투자심리 회복이 예상된다며 '적극매수' 의견을 유지했다. 하지만 이익전망치는 하향하면서 목표주가는 2만7000원에서 2만1600원으로 내렸다.
손영주 교보증권 애널리스트는 "이수화학은 건설·의약의 실적 보합에도 불구하고 물량증가에 따른 석유화학의 실적 개선 및 계절성에 따른 섬유의 실적 회복으로 2분기에 전분기 대비 개선된 연결 실적이 예상된다"고 내다봤다.
이수화학은 지난 1분기 국제회계기준(IFRS) 연결기준에 따른 실적 공시 및 이수유화의 일회성 비용 반영에 따른 '어닝 쇼크'로 인해 자회사 부실 우려가 부각되며 주가가 급락했지다.
하지만 2분기 자회사의 안정적 실적에 따른 자회사 우려 완화로 빠른 주가회복이 기대된다는 설명이다.
그는 "본업인 석유화학의 실적 개선에 따라 투자심리가 회복되고 있고 자회사 이수앱지수의 지분가치도 고셔병 치료제 품목허가 등 연구개발 성과가 가시화돼 상승하고 있다"고 덧붙였다.
한경닷컴 김다운 기자 kdw@hankyung.com
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