<신규추천종목>
- BS금융지주(국내 채권금리 상승(금융채 연동대출비중 51%)과 중소기업대출 금리경쟁 강도 완화로 인해 순이자마진(NIM) 개선추세가 이어질 것으로 기대. 상반기 말 기준 적극적 부실채권 매상각과 부실기업에 대한 거액 익스포져가 없어 양호한 자산건전성 유지. 업종 내 가장 높은 자기자본이익률(ROE) 수준과 상대적으로 높은 대출성장률 등 펀더멘탈 감안시 저평가 매력 부각)
- 포티스(자회사와의 시너지가 본격화되면서 올해 매출액은 전년보다 56.3% 늘어난 1500억원, 영업이익은 56.7% 증가한 105억원으로 사상최대 실적을 달성할 것으로 예상. 안정적인 성장세를 보이고 있는 교육용 MS 유통분야, 새로운 매출 성장이 기대되는 기업용 MS 및 어도비 유통분야, 미래 먹거리인 스마트교육 분야 등 균형잡힌 사업포트폴리오를 통해 안정적인 실적 증가세 전망)
<추천제외종목>
- 삼성중공업(수익률 달성)
- 메디톡스(수익률 달성)
◆신한금융투자
<신규추천종목>
- 하나금융지주(주가 조정에 따른 밸류에이션 매력 증가. 견조한 대출 성장률과 순이자마진 하락폭 둔화에 따른 실적 개선 가능)
- 삼천당제약(DHP코리아 인수로 인공누액제 시장에서의 시너지 효과 전망. 올해 기준 주가수익비율(PER) 9.5배로 성장성과 수익성을 감안하면 소형주 동종 업체 대비 저평가 매력)
한경닷컴
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