교보증권은 19일 LG디스플레이에 대해 올해 매출 성장이 정체될 가능성이 크다며 목표주가를 3만9000원에서 3만5000원으로 하향조정했다.
이익은 개선될 것이라며 '매수' 의견을 유지했다.
최지수 교보증권 애널리스트는 "LG디스플레이는 2분기에 매출 부진에도 불구하고 이익은 기대에 부합했으며, 3분기에도 실적 개선 추세는 이어질 것"으로 내다봤다.
올해 수요 회복이 더디게 진행되면서 외형 성장은 정체될 가능성이 크지만 이익은 지속적으로 개선될 것이라는 분석이다.
상반기에는 완성품 업체들이 패널 구매에 소극적이었으며, 이로 인한 판가 하락으로 패널 업체들의 실적 개선이 제한적이었지만, 하반기에는 분위기가 변할 것으로 예상했다.
그는 "하반기에는 고해상도 및 산화물 박막트랜지스터(Oxide TFT) 등 백플레인의 대응을 위해 주요 패널 업체들의 공정 전환이 예정되어 있다"며 "공급 축소에 따른 판가 안정화로 인해 패널 업체들의 수익성은 개선될 것"이라고 전망했다.
또 "애플 및 LG전자의 모바일 신제품 출시가 예정되어 있는데, 아이폰5 수준의 판매만 기록할 경우에도 LG디스플레이의 수익성에 긍정적"이라며 "아이폰 시리즈가 중국 등 성장 시장에 성공적으로 안착한다면 동사의 주가에 예상외의 큰 모멘텀으로 작용할 것"이라고 덧붙였다.
한경닷컴 김다운 기자 kdw@hankyung.com
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