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한미글로벌건축사무소가 신주인수권부사채(BW)를 4회차, 5회차에 걸쳐 동시 발행해 총 150억원을 조달한다.
한미글로벌은 4회차, 5회차로 각각 75억원 규모의 BW를 사모 발행한다고 8일 공시했다. 두 건의 BW 모두 3자배정 방식으로 산은캐피탈 IBK캐피탈 시너지파트너스 한양증권 등이 투자자로 참여한다.
금리는 연 2.5% 수준이며 만기 5년으로 발행된다. 또 주당 6965원에 신주를 인수할 수 있는 신주인수권이 주어졌다. BW 인수자들이 권면총액의 26억5000만원에 해당하는 신주인수권을 주당 697원에 메리츠종금증권에 넘기는 것도 똑같다. 다만 조기상환 요건이 다르다. 4회차는 2년, 5회차는 2년6개월 이후 조기상환을 신청할 수 있다.
조진형 기자 u2@hankyung.com
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