하나대투증권은 27일 우리금융에 대해 분할 매각의 실현가능성이 높기 때문에 긍정적이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만6800원을 유지했다.
이 증권사 한정태 연구원은 "전날 발표된 우리금융 민영화 방안은 3개의 은행지주로 인적분할 한 후 두 개의 지방은행과 증권 등을 동시에 매각하고 추후 우리금융(은행)지주를 매각하는 순"이라며 "순조롭게 진행된다면 지방은행 대형화, 대형IB탄생, 시중은행 대형화가 진행될 것"이라고 말했다.
한 연구원은 "은행과 증권으로 분리 매각을 하기 때문에 실현가능성은 높아졌다"며 "매각 실현가능성이 높아질 수 있기 때문에 주가에는 긍정적"이라고 설명했다.
이번 민영화 방안과 무관하게 올해 2분기 순이익은 소폭 흑자에 그치며 부진할 것으로 보인다.
한 연구원은 "이번 분기에도 STX그룹과 쌍용건설 등 충당금이 발목을 잡을 것으로 예상되기 때문에 실적 개선은 한 분기 더 기다려야 할 것"이라며 "대출성장이나 순이자마진(NIM)은 1분기 수준에서 벗어나지 않을 것"이라고 예상했다.
한경닷컴 이민하 기자 minari@hankyung.com
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