이트레이드증권은 19일 아이엠에 대해 올해 실적 개선에 대한 눈높이를 낮춰야 할 시점이라고 진단했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
이 증권사 김현용 연구원은 "고사양(하이엔드) 모바일 부품 사업이 성장둔화 구간에 진입했다"며 "피코 프로젝터를 비롯한 신제품의 본격적인 매출은 내년부터라는 점을 감안할 때 단기 수익성 개선은 쉽지 않을 것"이라고 전망했다.
김 연구원은 "하반기 삼성전자 플래그십 제품의 성장 동력(모멘텀)에 따라 매출 성장도 추가적인 조정 가능성이 열려있기 때문에 실적에 대한 기대치를 낮추어야 할 시점"이라고 말했다.
아이엠의 올해 예상 매출액은 전년 대비 31.7% 늘어난 4400억 원, 영업이익은 흑자전환한 110억 원으로 추정된다.
그는 "갤럭시S4에 공급하는 AF액츄에이터 모듈을 본격적으로 공급하기 시작한 올해 2분기 영업이익은 흑자 전환이 가능할 것"이라며 "높은 매출성장에 비해 영업이익률이 2.5%에 그쳐, 낮은 수익성은 아쉬운 부분"이라고 언급했다.
한경닷컴 이민하 기자 minari@hankyung.com
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