◆우리투자증권
<신규추천종목>
- 현대제철(고로 투자 완료에 앞서 압연설비 보수공사가 마무리되면서 2분기 판매량은 전분기 대비 24.6% 증가한 427만1000t으로 증가할 전망. 올해 2분기 영업이익은 전분기 대비 84.7% 늘어난 2246억원으로 큰 폭의 증가 예상. 현재 주가는 주가순자산비율(P/B) 0.6배 수준으로 밸류에이션 매력 부각. 올해 하반기부터 가동에 들어가는 3고로가 실적개선세를 이끌 전망. 지난해 그룹사 및 관계사로 판매한 물량 비중은 전체 출하량 대비 31%이나 3고로 완공과 더불어 올해에는 36%, 2014년에는 39%로 점진적으로 증가할 것으로 예상. 또 현대자동차그룹의 전속 물량 확보에 따라 이익 변동성은 안정적인 흐름을 유지할 것으로 기대)
- 서울반도체(아크리치2 제품 판매 호조로 발광다이오드(LED) 조명 매출비중은 지난해 44.8%에서 올해 52.8%까지 증가할 것으로 예상되며 LED조명 산업 성장에 따른 실적개선세는 지속될 전망. 2분기 신규 태블릿 백라이트유닛(BLU) 납품 본격화와 계절적 성수기 진입에 따른 정보기술(IT)부문의 실적개선도 이익 성장에 기여할 전망. 올해 연결기준 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 26.8%, 319.6% 늘어난 1조 892억원, 751억원을 기록할 전망)
- 만도(지배구조 리스크가 잠재돼 있지만 외부 사외이사 선임(예정) 등 재발방지를 위한 경영진 노력 등은 긍정적. 올해 2분기 양호한 실적개선세가 진행되고 있으며 감가상각 부담이 경감되는 2014년부터 외형성장과 함께 본격적으로 마진개선 폭이 확대될 것으로 예상. 향후 영업가치 대비 지배구조 디스카운트 폭이 점진적으로 축소될 것으로 기대)
- KG모빌리언스(모바일 쇼핑시장 확대, 전자직불결제 시행, 정보통신망법 개정에 따른 본인인증 서비스 수요증가 등으로 매출액 성장 예상. 이에 따른 모바일 사업부문 확대로 규모의 경제 달성에 따른 비용 감소 및 이익률 증가세가 기대. 실적모멘텀 가시화될 전망. 온라인 쇼핑 시장, 특히 소셜커머스 시장이 성장하면서 실물결제 대금이 빠르게 증가하고 있으며 실물결제 거래대금 비중도 2011년 50%에서 올해 62%로 늘어날 전망. 올해 예상 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 15.7%, 35.7% 증가한 1100억원, 205억원으로 사상 최대실적 예상)
<추천제외종목>
- 한미약품(추가하락 가능성 고려)
- 키움증권(단기 상승세 둔화)
◆현대증권
<추천제외종목>
- 에스에프에이(탄력둔화)
한경닷컴
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