"귀족주에 투자하는 '인컴펀드' 주목해야" 피델리티

"인컴펀드는 채권과 주식 투자의 장점을 모두 갖고 있습니다. 채권과 같이 꾸준한 인컴(income)을 추구하면서도 원금을 잃을 가능성이 거의 없죠. 반면 주식과 같이 기업 성장에 따른 수익을 얻을 수 있고, 인플레이션이 미리 반영된 효과도 얻을 수 있습니다."

피델리티자산운용은 4일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 기자 간담회를 개최하고 "귀족주(株)에 투자하는 인컴 펀드를 주목해야 한다"고 밝혔다.

'피델리티 글로벌 배당 인컴 펀드'를 운용하고 있는 다니엘 로버트 포트폴리오 매니저는 "지난 16개월간 이 펀드를 운용한 결과 만족스러운 성과를 얻었다"며 "동종펀드 46개 중 수익률 2위를 차지했다"고 말했다.

'피델리티 글로벌 배당 인컴 펀드'(역외)의 최근 1년간 수익률은 19.86%를 기록하고 이다. 2012년 1월 설정된 후 수익률은 26.94%에 달한다.

다니엘 로버트 매니저는 수익률 비법을 배당 귀족주에서 찾았다. 일관성 있게 장기적으로 배당을 계속 늘려온 기업을 주목한다는 얘기다.

그는 "과거 110년간 미국 주식시장에서 장기 투자했을 경우, 배당을 포함한 실질 총 수익은 연 6.3% 이상"이라며 "그 중 3분의 2가 배당 수익, 그리고 배당 수익을 재투자한 효과였다"고 설명했다.

로버트 매니저는 "지역별로는 영국과 유럽이 배당수익률이 높아 연 4%의 수익을 기대할 수 있고, 미국은 2%대로 배당 성향이 낮다" 며 "다만 배당 귀족주로 분류되는 종목의 절반 이상은 미국에 있다"고 말했다.

국가별로 배당 성향은 다르지만, 어느 지역에서든 총 수익에 대한 기여도는 비슷하다는 것. 따라서 어느 국가에 투자하든 배당 수익과 배당의 성장성을 가장 최우선 지표로 삼는다는 설명이다.

로버트 매니저는 "매년 배당을 늘려온 기업은 사업 자체가 훌륭할 뿐 아니라 자산 상태가 건전하고, 주가 흐름도 좋을 수 밖에 없다"고 강조했다.

그는 "이러한 투자는 원금을 잃을 수 있는 가능성이 매우 낮다"며 "인컴펀드는 채권에서 주식으로 투자처를 처음 옮길 때 좋은 상품"이라고 덧붙였다.

한경닷컴 김효진 기자 jinhk@hankyng.com





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