신한금융투자는 10일 하이록코리아에 대해 1분기 매출 감소는 일시적인 것이라며, 2분기부터 해양수주로 매출이 증가할 것이라고 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 2만8000원도 유지했다.
김현 신한금융투자 애널리스트는 "하이록코리아는 1분기 예상치에 부합하는 실적을 기록했다"고 밝혔다.
1분기 매출이 전년동기대비 18.2% 감소했지만, 지난해 1분기 실적이 창사이래 사상 최고였다는 점을 감안하면 이번 매출 감소는 예상되는 수준이며 일시적이라는 설명이다.
그는 "이번 매출 감소를 성장 정체로 인식하기에는 하이록코리아가 지속적으로 기록하고 있는 20%대의 영업이익률을 지나칠 수 없다"고 강조했다.
고부가 제품의 매출 증가와 해양플랜트발 수주가 하반기로 가면서 본격화 될 것이라고 전망했다. 이에 따라 2분기부터 해양 수주가 본격화되면서 계단식 매출 증가가 이뤄질 것으로 예상했다.
김 애널리스트는 "2분기부터 호주 LNG프로젝트, F-LNG등 해양플랜트 발 밸브 발주가 급증할 전망"이라며 "해양 생산설비의 매출 인식과 수주가 본격화되면서 전체 매출에서 조선·해양 비중이 43% 수준까지 상승할 전망"이라고 내다봤다.
그는 "하이록코리아의 상반기 수주금액은 900억원, 하반기 1200억원으로 매출액 뿐만 아니라 신규수주도 올해 2000억원을 웃돌 것"이라고 덧붙였다.
한경닷컴 김다운 기자 kdw@hankyung.com
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