굿모닝작전
◆우리투자증권
<신규추천종목>
- LG화학(석유화학 사이클 부진에도 올해 실적은 3D 편광 필름(Retarder film), 소형 배터리 판매 등 정보기술(IT) 소재 부문 성장에 따라 전년 대비 증가할 전망. 올해 매출액과 조정 영업이익은 각각 전년 대비 3.44% 증가한 24조637억원, 7.77% 늘어난 2조587억원으로 전망. 화학, IT경기의 성수기 효과와 고수입 제품 비중 확대에 따른 제품 믹스 개선 등에 힘입어 2분기 이후 점진적 실적 개선 전망. 올해 주가순자산비율(P/B) 1.6배(자기자본이익율 ROE 14%), 내년 P/B 1.4배(ROE 15%)로 최근 5년간 가장 낮은 수준으로 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 역시 긍정적)
<추천제외종목>
- 제일모직(상승세 약화)
- 피엔티(상승탄력 둔화)
◆삼성증권
<신규추천종목>
- 현대산업(기준 금리 인하와 추가 경정 예산안 효과로 부동산 시장 회복 수혜. 국내 건설 사업 비중 높아 건설 업종 내 차별화 요인)
- GS(핵심 자회사인 GS칼텍스 고도화 설비 증설 등에 따른 기업가치 개선. 유통 및 유틸리티 관련 자회사들의 지분 가치 상승 주목)
<추천제외종목>
- CJ제일제당(손실 제한 규정으로 편입 제외)
- 스카이라이프(종목교체)
◆신한금융투자
<신규추천종목>
- 삼성전자(2분기 갤럭시 S4 출시에 따른 어닝 모멘텀 강화될 전망. 갤럭시 S4 판매 본격화와 이에 따른 부품 사업과의 시너지 확대로 가파른 실적 성장 예상)
- 대우조선해양(2분기부터 액화천연가스(LNG)·컨테이너선·해양설비 중심으로 매출 비중이 증가하면서 점진적인 수익성 개선 예상. 드릴쉽과 생산설비, LNG선의 매출증가를 통해 상품 믹스 개선되며 주가 할증요인으로 반영될 전망)
- 현대산업(1분기를 저점으로 자체사업 매출비중의 증가에 따른 영업이익률 개선 추세 나타날 전망. 한국은행 기준금리 인하에 따른 이자 부담 감소와 주택 수요 증가 수혜 기대)
<추천제외종목>
- SK텔레콤(수익실현)
- 삼천리자전거(수익실현)
- SK하이닉스(기간경과)
- 롯데쇼핑(시세부진)
◆현대증권
<신규추천종목>
- SKC(1분기 호실적에 이어 2분기 화학부문의 스프레드 개선과 필름부문의 성수기 진입으로 높은 실적성장이 예상되며 최근 주가하락에 따른 밸류에이션 메리트 부각)
<추천제외종목>
- 이녹스(수익률 달성)
한경닷컴
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