KTB투자증권은 11일 SK하이닉스에 대해 PC D램 가격 상승으로 실적 추정치를 대폭 상향했다며 목표주가를 기존 3만원에서 3만3000원으로 올렸다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
이 증권사 진성혜 연구원은 "PC D램 가격이 예상보다 큰 폭으로 상승해 재고평가이익 약 약 1000억원을 반영할 수 있을 것으로 추정된다"며 "SK하이닉스의 1분기 영업이익 예상치를 기존 824억원에서 2593억원으로 대폭 조정한다"고 말했다.
올 하반기에 메모리 반도체 업황이 본격적으로 개선돼 SK하이닉스의 3, 4분기 영업이익도 증가세를 유지할 것이란 전망이다.
진 연구원은 "2분기 말부터 비(non)PC D램 수요 증가로 가격이 안정되고 마이크론, 엘피다의 구조조정 등으로 SK하이닉스의 3, 4분기 영업이익은 각각 4284억원, 5218억원으로 증가할 것"이라고 예상했다.
그는 SK하이닉스의 올해와 내년 연간 영업이익 전망치도 기존 8822억원, 1조8409억원에서 각각 1조5001억원, 2조1902억원으로 상향조정했다.
진 연구원은 "현재의 PC D램 가격이 일정 부분 가수요 때문에 상승했다는 점을 감안하면 실수요가 없을 경우 가격이 빠르게 하락할 가능성이 있다"면서도 "마이크론, 엘피다의 구조조정 효과가 선반영되고 있어 D램 가격이 급락하지는 않을 것"이라고 판단했다.
한경닷컴 이하나 기자 lhn@hankyung.com
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