HMC투자증권은 31일 대우건설에 대해 "주택부문의 재고자산에 대한 손실이 지속될 가능성이 높다"며 투자의견 '보유'와 목표주가 1만원을 유지했다.
이 증권사 이광수 연구원은 "대우건설의 4분기 매출액은 2조1511억원, 영업이익은 677억원을 기록했다"며 "시장 예상치보다 크게 부진한 실적"이라고 평가했다.
그는 "특히 주택 관련 손실 등을 포함한 비용 1707억원을 반영해 당기순이익이 29억원의 적자를 기록했다"며 "올해도 주택부문 재고자산에 대한 손실과 충당금 반영이 지속될 가능성이 높다"고 예상했다.
이 연구원은 "대우건설은 4분기 현재 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 2조2000억원과 5415억원의 주택용지를 보유하고 있다"며 "이와 관련된 손실과 비용 등이 반영되면 2000억원대 순이익이 발생하는 회사에서 실적 부담이 상당할 수 있다"고 판단했다.
이어 "이에 따라 주택관련 재고자산이 의미 있게 줄어들기 전까지 실적의 하방 변동성은 커질 것"이라고 전망했다.
한경닷컴 최유리 기자 nowhere@hankyung.com
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