한화투자증권은 16일 건설 업종에 대해 "4분기 실적 발표 이후 수주 증가세가 견조하고, 실적 개선이 동시에 가능한 업체들에 투자해야 한다"고 권고했다.
종목별로는 삼성엔지니어링과 GS건설의 기존 목표주가 23만원, 9만6000원을 각각 유지하고, 현대건설은 적용 주당순이익(EPS)을 전환함에 따라 목표주가를 기존 8만2000원에서 9만2000원으로 상향했다.
조동필 한화투자증권 연구원은 "대형 건설업체들의 4분기 실적은 전반적으로 다소 부진할 것"이라며 "현대건설과 삼성엔지니어링, 삼성물산, 대우건설, GS건설, 대림산업 등 대형 6개사의 매출액은 전년동기 대비 7.8%, 전분기 대비 12.2% 증가할 것"이라고 전망했다.
영업이익은 전년동기 대비 49.9%, 전분기 대비 6.1% 각각 늘어날 것으로 예상했다. 다만 손실정리에 대한 부분이 시장에 알려지면서 실적이 부진할 것이란 우려는 이미 상당부분 주가에 반영돼 있는 것으로 판단했다.
조 연구원은 "4분기 실적발표 이후에는 정유 플랜트 공종 강점을 바탕으로 2013년 이후 꾸준하게 수주를 늘릴 것으로 예상되는 삼성엔지니어링, GS건설과 발전 플랜트 및 토목에 강점이 있는 현대건설에 대한 투자가 더욱 유망할 것"이라고 추천했다.
한경닷컴 김효진 기자 jinhk@hankyung.com
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