HMC투자증권은 7일 SK브로드밴드에 대해 "TV사업의 주도권을 확보하기 위해 자회사 흡수합병을 결정했다"면서 '매수' 추천했다. 목표주가는 5400원으로 유지됐다.
황성진 HMC투자증권 연구원은 "지난 4일 SK브로드밴드가 자회사인 브로드밴드미디어를 흡수합병하기로 결정했다"며 "이는 미디어 사업 경쟁력을 강화하기 위한 것"이라고 평가했다.
합병을 통해 현재 이원화되어 있는 인터넷TV(IPTV) 사업을 일원화시킴으로써 효율성을 확보하고 향후 유무선 IPTV 시장에서의 주도권을 잡기 위한 전략이라는 분석이다.
그 동안 연결 실적 부진의 요인으로 작용했던 브로드밴드미디어는 빠른 가입자 증가세를 기반으로 지난 2분기 영업이익이 흑자로 전환한 바 있다.
황 연구원은 "SK브로드밴드는 합병 전에 브로드밴드미디어의 부채 상환을 위해 2790억원 규모의 유상증자에 참여하기로 결정했다"며 "이미 100% 연결 자회사이기 때문에 합병과 증자는 연결 재무제표에 영향을 주지 않을 것"이라고 덧붙였다.
한경닷컴 최유리 기자 nowhere@hankyung.com
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