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(서울=연합뉴스) 강수지 기자 = 한국금융지주[071050](AA-)의 무보증사채 수요예측에서 모집예정액의 7배 이상 자금이 몰렸다.
1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국금융지주는 이날 2천500억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 1조8천400억원의 수요를 확인했다.
한국금융지주는 수요예측 결과에 따라 5천억원 한도 내에서 증액 발행을 검토할 수 있다고 전했다.
만기별로는 1천300억원을 모집한 2년물에 9천50억원이 들어왔으며, 1천200억원을 모집한 3년물에 9천350억원이 들어왔다.
가산금리(스프레드)는 2년물이 개별 민평금리보다 16bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 수준에서, 3년물은 민평 대비 15bp 낮게 형성됐다.
한국금융지주는 공모 희망 금리로 개별 민평수익률 산술평균 대비 ±30bp를 제시한 바 있다.
한국금융지주는 조달한 자금을 오는 11월에 만기가 도래하는 기업어음(CP) 증권 3천억원의 상환 자금으로 사용할 예정이라고 밝혔다.
주관사는 신한투자증권, KB증권, NH투자증권, 키움증권, 하나증권 등 5곳이다.
skang@yna.co.kr
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