흥국증권 "삼성물산, 실적과 주주환원에 재평가…목표가 상향"

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입력 2026-08-25 08:26

(서울=연합뉴스) 강수지 기자 = 흥국증권은 삼성물산[028260]의 높아진 밸류에이션 매력과 견조한 실적 모멘텀, 주주환원 확대 등이 주가 재평가로 연결될 것이라며 목표주가를 45만원에서 54만원으로 상향했다.
전일 주가 36만4천500원 기준으로 약 48%의 상승 여력을 전망한 셈이다.
박종렬 흥국증권 연구원은 25일 지난 7월 말을 저점으로 삼성전자와 삼성생명 등 계열사 지분 가치 상승을 감안해 목표주가를 상향 조정했다고 전했다.
박 연구원은 삼성물산의 3분기 연결기준 매출액이 전년 대비 12.4% 오른 11조4천억원, 영업이익이 12.6% 오른 1조1천억원을 기록할 것으로 전망했다.
그는 지난 2분기와 달리 모든 사업 부문의 외형과 영업이익이 견조한 성장세를 기록할 것으로 내다봤다.
부문별로는 건설이 하이테크 P4 마감·P5 골조 공사 등 공정 본격화와 해외 플랜트 프로젝트 공정 호조로 수익성이 향상될 것으로 예상했으며, 패션은 업황 개선에 따른 정상가 판매율 제고로 수익성 개선, 레저는 캐리비안베이 입장객 증가에 따른 실적 개선 등을 예상했다.
특히 바이오가 1∼4공장 완전 가동과 환율 상승 효과로 실적 호조를 주도할 것으로 전망했다.
박 연구원은 "바이오는 5공장 및 미국 록빌 공장 단계적 가동 확대로 외형성장 지속과 고수익성이 유지될 전망"이라며 "올해 연간 연결기준 매출액은 전년 대비 12.7% 오른 45조9천억원, 영업이익은 18.6% 오른 3조9천억원으로 수정한다"고 말했다.
skang@yna.co.kr
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