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(서울=연합뉴스) 김태종 기자 = 유진투자증권은 4일 LX인터내셔널[001120]에 대해 투자의견을 '매수'로 유지하면서도 목표주가를 8만원에서 5만원으로 하향 조정한다고 밝혔다. 전장 종가는 3만3천550원이다.
황성현 연구원은 이날 보고서에서 "2분기 실적은 당사 추정을 하회했으며, 전쟁 프리미엄 축소로 하반기 실적도 기존 추정을 하회할 전망"이라며 "실적 둔화 등을 반영해 목표주가를 수정 제시했다"고 설명했다.
황 연구원은 "2분기 매출은 4조8천억원, 영업이익은 1천178억원으로 시장 컨센서스(평균 예상치)에 부합했으나, 당사 추정을 11% 하회했다"고 짚었다.
이어 3분기 매출은 지난해 같은 기간 대비 8% 증가한 4조9천억원, 영업이익은 81% 늘어난 1천174억원으로 추정했다.
그러나 올해 매출을 당초 추정치 17조7천70억원에서 18조7천600억원으로 조정하면서도 영업이익은 5천800억원에서 4천680억원으로 내렸다.
황 연구원은 "자원 부문 시황은 비교적 견조하게 유지되겠으나, 인도네시아 정부의 추가 쿼터 승인 시점(8월 예정)에 대한 불확실성이 남아 있다"며 "자체개발(GAM광산) 물량은 견조하지만, 공동개발 물량은 작년 890만t에서 올해 700만t 수준으로 감소할 것"이라고 내다봤다.
taejong75@yna.co.kr
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