3천억 상환전환우선주…2.2억달러 첨단제조세액공제 추가 유동화
(서울=연합뉴스) 임성호 기자 = 한화솔루션이 유상증자 규모 축소로 부족해진 재무구조 개선 재원 조달을 위해 미국 현지에서 유동성을 확보하는 자구안 가동에 나섰다.
한화솔루션은 큐셀 부문(한화큐셀) 미국 설계·조달·시공(EPC) 사업법인을 통해 3천억원 규모의 상장전환우선주(RCPS)를 발행했다고 25일 밝혔다.
RCPS 발행대금은 한화솔루션의 유상증자 규모 축소에 따라 부족해진 재원을 마련하고, 자본확충을 통해 재무구조를 개선하는 데 활용할 예정이다.
한화솔루션은 지난 3월 채무상환을 목적으로 2조4천억원 규모의 유상증자 계획을 발표했으나, 금융감독원이 정정신고서 제출을 요구하면서 세 차례 계획을 변경한 끝에 유상증자 규모를 7천억원 적은 1조7천억원으로 줄였다.
이번에 발행하는 RCPS는 만기 시 투자금 상환을 요구할 수 있는 상환권과 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 전환권이 부여된 주식이다. 여러 기업이 활용하는 자본성 조달 방안 중 하나로, 요건에 따라 회계상 자본으로 분류될 수 있어 자기자본 확충 및 재무구조 개선 효과가 예상된다고 한화솔루션은 설명했다.
RCPS 발행 주체인 큐셀 EPC 법인은 미국 현지에서 태양광 발전소, 에너지저장장치(ESS) 프로젝트 EPC를 직접 맡고 있다. 지난 2024년 마이크로소프트(MS)와 모듈 공급 및 EPC 계약을 체결한 바 있으며 인공지능(AI) 데이터센터 확충으로 재생에너지 수요가 급증하는 글로벌 빅테크 기업들과 사업 협력을 추가로 타진하고 있다.
아울러 한화솔루션은 작년분 미국 첨단제조생산세액공제(AMPC) 1억2천30만달러(약 1천861억원), 올해분 AMPC 1억달러(1천547억원) 등 총 2억2천30만달러(3천410억원) 규모의 AMPC를 최근 추가 유동화했다. 이에 따라 지난해 수령한 AMPC 3억7천370만달러(5천784억원) 전액을 조기 현금화해 유동성을 확보했다.
한화솔루션은 지속적인 AMPC 유동화에 더해 투자자산 유동화와 미국 벤처투자 펀드 매각 등을 통해 안정적인 현금흐름을 확보하고 재무구조 개선 노력을 이어갈 계획이다.
이재빈 한화솔루션 최고재무책임자(CFO)는 "7천억원 규모의 자구안을 신속하게 마무리한 뒤 지속 가능한 성장 기반을 확보하고 미래 경쟁력 강화에 집중하겠다"며 "시장에서 기업가치를 적정하게 평가받을 수 있도록 노력하고, 주주가치 제고에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
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