재무구조 개선, 신용등급 상향도 기대
(서울=연합뉴스) 서미숙 기자 = 현대건설이 5천억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행을 추진한다.
현대건설은 9일 임시 이사회를 열고 5천억원 규모의 사모 전환사태 발행을 결정했다고 이날 공시했다.
이번 전환사채는 원전 및 소형모듈원자로(SMR·발전용량 30만㎾급) 등 미래 에너지 시장 확대에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 재원 확보의 성격이라고 회사측은 설명했다.
현대건설이 발생할 전환사채는 표면이자율과 만기이자율이 모두 0%이며, 5년 만기 조건이다.
전환가액은 기준 주가 대비 15% 할증해서 정하며, 금일 종가 12만2천300원 대비 약 23% 높은 수준이다.
현대건설은 이번 전환사채 발행으로 재무구조 개선에 긍정적인 효과를 줄 것으로 전망했다.
회사 관계자는 "전환권 행사 시 부채비율 개선을 통해 신용등급 상향에 도움이 될 것"이라며 "이를 통해 원전 등 대규모 글로벌 프로젝트 수주와 금융조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다"고 말했다.
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