(서울=연합뉴스) 신선미 기자 = HLB이노베이션[024850]은 6일 이사회에서 405억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 밝혔다.
표면이자율 0.0%, 만기이자율 2.0% 조건으로 만기일은 오는 2029년 5월 15일이다.
전환가액은 2만5천885원이며 납입일은 내년 5월 15일이다.
HLB이노베이션은 자회사 베리스모 테라퓨틱스의 차세대 CAR-T(키메라 항원 수용체 T세포) 치료제 임상을 가속하고 글로벌 협상력을 높이기 위해 선제적 자금 확충에 나섰다고 설명했다.
HLB이노베이션은 이번 CB 발행 과정에서 투자자 전원으로부터 콜옵션(매도청구권)을 확보하는 딜 구조를 설계했다.
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